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钱立钧身亡，赵德成顺其自然接管了日思夜想的行动队。高寒与林天正秘密会面，林天正想娶钱婷婷，照顾失去了哥哥的钱婷婷。高寒通情达理同意林天正与钱婷婷结婚。

林天正找了一个机会向钱婷婷求婚，获得钱婷婷含泪同意。林天正知道赵德成对钱婷婷充满反感，他向赵德成请辞，打算带着钱婷婷重返上海回归唱戏行业。

高寒假装从外地执行任务结束返回浙江，赵德成不知道钱立钧与高寒的恩怨纠葛，他把高寒调往上海华界警署任职。凑巧的是，顾一男也跟高寒一起同行，而且与高寒同在一个政府部门工作。他擅长日语，负责为华界警署的许子文翻译日文兼做秘书。许子文是许松的父亲，许松是高寒的下属，以后高寒可以在许松的照顾下开展任务。许松几人也回到了上海，高寒心情愉快与几个下属到会所包厢娱乐。唐晓茹与高寒多日不见，一进包厢就给了高寒一个热情的拥抱，这让站在旁边的姚珂心中不是滋味。唐晓茹察觉到高寒与姚珂关系非比寻常，嫉火中烧挤兑姚珂。

钱婷婷在家中意外找到一份显示顾一男是日本间谍的情报，她立即与林天正取得电话联系，催促林天正回家一趟，称有重要的事情要告诉林天正。

顾一男潜入钱家寻找情报被钱婷婷撞见，钱婷婷手中拿着的正是顾一男想要的情报，顾一男意识到自己的身份已经泄露，他生起了杀意追赶钱婷婷，致其在奔逃过程中从楼梯上摔下去死于非命。

林天正进入钱家发现了死在楼梯下的钱婷婷，医生对钱婷婷进行尸检，确认钱婷婷死于坠楼。高寒心思细腻，他推断钱婷婷知道了什么秘密，被人灭口了。

高寒向许子文报到，许子文胸无大志只想过安稳的日子，他安排了一些无关紧要的工作给高寒。沈文杰一行人则等侯高寒下达新任务，姚珂混进了日本公馆工作，池田也在日本公馆谋到一份职务。

代号老k的地下党员即将抵达上海，高寒与姚珂秘密碰头，姚珂曾因喜爱高寒与唐晓茹产生不快，感情之事，剪不断理还乱。高寒不知如何向姚珂解释与唐晓茹的关系，索性直入主题委托姚珂去车站接老k。

老k来上海的任务是组建梳理该地的地下党组织，姚珂任务坚巨大意不得。沈文杰几人回到上海之后一直无所事事，高寒与沈文杰几人秘密见面，沈文杰在自家俱乐部腾出一间包厢，供小分队碰面议事。高寒叮嘱沈文杰几人隐瞒身份，继续扮出无所事事的模样，免得引起外界注意。

老k即将到达上海，姚珂出门之前被工作牵绊脱不了身，无奈之下紧急打电话联系高寒。姚珂已经没有办法抽身去车站接老k了。高寒虽然也有要务在身，但他非常机智，向上级许子文找了一个借口请假离开单位。

国军高层打电话联系许子文，安排许子文派人去图书馆执行机秘任务，许子文本想把任务交给高寒完成，由于高寒已经出门了，许子文把任务交给了顾一男。

高寒在车站见到了老k冯汉南，带着冯汉南去图书馆落脚。一伙特工包围了图书馆，高寒临危不乱与特工发生短暂的枪战，随后找了一个机会带着冯汉南坐车逃跑。甩掉了来路不明的特工。小邱怀疑姚珂泄露了老k来上海的情报，因此敌方才掌握了老k来上海的行动路线。

高寒非常相信姚珂的为人，他极力为姚珂辨护，姚珂得知冯汉南险些遇害，心中生起了愧疚。高寒没有责怪姚珂，他相信姚珂没有泄露情报。

许松无所事事，许子文打算安排许松去保险公司实习。由于许松不愿意去工作，许子文委托高寒想办法说服许松。

沈文杰在家也是无所事事，沈老太爷带着沈文杰参加商业活动，欲教沈文杰经商。许松闲来无事，带着田呱呱和林天正去野外打猎，三人来到野外还未猎到猎物，意外发现了一个受了枪伤的中年男子。