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姚珂独自一人到顾一男家作客，高寒对姚珂大胆的行为极其不满，他责怪自己没有能力保护姚珂，生怕姚珂在以后的行动中遇害。

姚珂亲密的靠坐在高寒身边，两人浓情蜜意之时，沈文杰几人忽然进入客厅。唐晓茹面露不悦怒气冲冲转身离去，沈文杰追了出去，不一会儿灰头土脸返了回来，从他的表情来看，显然挨了唐晓茹一顿骂。

许子文疑似与顾一男一起为日本人卖命，许松在林天正的陪同下来到顾一男家门口，打算寻找机会俘获顾一男。自从受了枪伤之后，顾一男如同惊弓之鸟，时刻保持警惕。他察觉到楼下有人，赶紧掏出手枪下楼查看情况。

门外有顾一男的两个手下，高寒悄悄赶了过来，带走了许松与林天正。许松始终不相信父亲许子文是汉奸，高寒一脸同情开导许松，表示非常理解许松的心情。换成任何人，都跟许松一样，接受不了亲人投敌的事实。

高寒为了引诱顾一男露出马脚，暗命许松参加大学生游行示威，抗议日本人在上海制毒。中国政府没有出面镇压大学生游行，顾一男向许子文打小报告，称看到了许松参加游行。

许子文只有许松一个独子，他非常担心许松遇到危险，责备回警局报到的高寒纵容许松参加游行。高寒见顾一男也在场，故意称找到了日方的制毒地点。顾一男听在耳中信以为真，立即去大使馆找松本，在松本的命令下去仓山转移毒品。

高寒一行人坐车跟随顾一男离开市区，顾一男察觉到车后有人，忽然停下了汽车。不等高寒一行人回过神来，顾一男一轰油门驶入拐弯角不见了踪影，高寒料定日方制毒地点就在附近，他没有再继续跟踪顾一男，而是带领几个同伴在山中行走，果然找到了日军制毒的基地。

顾一男进入基地提醒负责人转移毒品，高寒一行人穿上日军服装，大大列列进入基地，在基地里面四处行走，寻找日军生产的毒品。

顾一男秘密转移了毒品，高寒一行人浑然不知，穿上日军军装进入基地。沈文杰则在基地外面吸引日军的注意力。

一辆日军军车从基地外面开了出来，沈文杰穿着日军军装躺在路上一动不动，开车的日军士兵好奇心起，停下汽车下车查看沈文杰的情况。沈文杰待日军士兵走到近前才出手偷袭，日军派出主力部队离开基地捉拿沈文杰，高寒一行人趁机放火焚烧了制毒基地。

顾一男返回大使馆复命，向上级讲述事发经过，他已经事先转移了毒品，留下了假毒品。高寒一行人焚烧了假毒品，以为大功告成，其实众人没有想到上了顾一男的当。顾一男行事机智立了大功，保护了日方的毒品，获得了上级的表扬。

高寒与同伴们聚在客厅议事，唐晓茹主动提出与姚珂做姐妹，她知道自己无法获得高寒的爱，决定放弃追求高寒。姚珂求之不得与唐晓茹喝酒议和，高寒看在眼里乐在心中，他一直担心唐晓茹与姚珂产生冲突，如今两个女人握手言和了，这对他来说是一件天大的喜事。

顾一男将许子文视为眼中钉，他向李队长举报许子文与日本人一起制毒，许子文被李队长命人拿下，高寒吃了一惊，猜到幕后黑后是顾一男。由于无法为许子文洗清冤屈，高寒只能静观其变侍机而动。一些警察见许子文犯事被押走，众人只觉不可思议。许子文在位期间兢兢业业，从未做出出格的事情，许多警察不相信许子文犯了法。

李队长接替了许子文的职务，意气风发。顾一男进入办公室，提醒李队长严惩许子文。

李队长带着顾一男进入牢房做笔录，许子文被狱警押入牢房内，他见顾一男坐在李队长身边，顿时吃了一惊。李队长见许子文因顾一男出现而不满，他向许子文解释，称顾一男是来旁听的。

姚珂帮助高寒调查顾一男的身份，顾一男的真名叫吉川一男，日军侵华之后，他一直秘密为日军服务，帮助日军对付中国政府。