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顾一男将许氏父子押往刑场，高寒犯了失误，本想利用关押许子文的机会引诱顾一男露出马脚，结果顾一男私自做主把许子文父子押到刑场。行刑之前，顾一男搬弄是非，故意在许松面前说出其父被抓拜高寒所赐。

高寒几人心急如焚赶到行刑地点，守卫不肯放行，高寒几人顾不上多想，踢倒守卫闯入刑场，将许氏父子从死亡边沿拉了回来。

高寒拿出一份证明顾一男是日本间谍的文件，提醒所有警察不要上了顾一男的当，顾一男先是否认自己是日本人，随后出奇不意劫持了李队长。

逃走之时，顾一男引爆了一枚手雷，在混乱中开枪打中了许子文，沈文杰撒腿向顾一男追了出去，高寒几人安慰失去了父亲的许松。再多的安慰也无法挽回许子文的性命，许松悲愤交加指责高寒害死了他的父亲。

顾一男一路狂奔逃到一条河边，停了下来与沈文杰肉博。沈文杰功夫高强打得顾一男节节败退，顾一男跳进河中举起一枚手雷，欲向沈文杰投掷过去。紧急关头，高寒一行人赶了过来，开枪射中了顾一男。

顾一男已经拉燃了手雷，被爆炸的手雷炸死在河中，带着未了的帝国梦离开人世。

许松埋葬了父亲，在坟前摆放鲜花，高寒赶了过来，再次遭到许松一顿痛骂。许松因为父亲的死对日本人深恶痛绝，独自一人前往日军制毒基地。高寒几人紧随其后，一行人在基地内与日军发生激烈枪战，高寒在保护许松的过程中被子弹击中腿部，但他没有撤退，而是跟随许松去炸毒品仓库。许松在仓库里面放置了定时炸弹，一个日军士官忽然出现，伸手箍住了许松的脖子，千钧一发之际，高寒赶了过来杀死日军士官，带着许松转身逃出仓库。定时炸弹轰然炸响，许松成功炸毁了日军的制毒工厂，为父亲出了一口恶气。

高寒向许松再次表达愧疚，希望能获得许松原谅，许松依然不肯跟高寒和解，警告高寒以后不要纠缠他。

许松虽然仇恨高寒，但狠不下心枪杀高寒。两人的关系就此绝裂。

一年后，许松依然没有归队，但他已经不再像一年前那样仇恨高寒。

随着时间推移，日军对中国步步紧逼，抗日保国愈发严峻。日方追杀抗日人士不遗余力，三个日本特工扮成大学生，进入胜利报馆见人就杀。一个女子在混乱中逃到桌下避难，三个日本特工离去之时发现桌下有人。其中一个特工绕到桌后，冷漠无情一枪击毙因过于恐惧瑟瑟发抖的女子。

三个日本特工离去之时放置了大量炸药，一二分钟后，大量炸药轰然炸响，毁灭了胜利报馆。

高寒与姚珂跟一名同伴见面，同伴即将调任到外地抗日，以后由冯汉南负责与高寒和姚珂接头。三人在长谈过程中提起胜利报馆遇袭一事，高寒推断行凶者是国军特工，他的观点遭到同伴否认。

时间可以淡化所有感情，也能淡化仇恨。许松经历一年时间调整，没有再记恨高寒，他上门找到准备带队出发的高寒，主动提出归队跟随众人执行任务。高寒求之不得一口答应，沈文杰几人眉开眼笑欢迎许松归队。

高寒与姚珂秘密会见冯汉南，顾一男带领一伙日军特工赶了过来，一年前，高寒几人亲眼目睹顾一男被手雷炸死沉入水中，一年后，顾一男竟然死而复生回到上海。

冯汉南让高寒与姚珂从后门逃走，他与几个同伴留了下来，据守在房间里面不肯投降。顾一男指挥手下猛攻房间，冯汉南一方临死不屈光荣就义。

高寒与姚珂逃回住处，向沈文杰几人讲述事发经过，沈文杰几人一脸惊讶，不敢相信顾一男还活着。

沈文杰陪田呱呱出门买小吃，恰好有两个混混来收保护费，田呱呱一眼认出其中一人是杀父仇人。两个混混与沈文杰发生冲突，被沈文杰打跑。田呱呱伤心欲绝想起了多年以前父亲遇害的情景，沈文杰一脸懊恼数落田呱呱不事先告知真相，否则他绝对不会放过两个混混。

姚珂跟随上级采访顾一男，她扮出万分震惊的模样，与身着军装的顾一男握手。